Back to search

Wealth Manager Madrid (h/m/d)

Madrid, Spain Permanent View Job Description
La persona seleccionada se encargará de la gestión de una cartera de clientes UHNW, ofreciendo asesoramiento financiero integral y personalizado alineado con sus objetivos patrimoniales y fiscales.
  • Importante empresa del sector financiero ubicada en Madrid
  • 10-15 años de experiencia en rol similar

About Our Client

Importante grupo financiero

Job Description

  • Desarrollo de negocio mediante la captación de nuevos clientes y fidelización de relaciones existentes.
  • Identificación de oportunidades de crecimiento patrimonial y optimización de riesgos según el perfil del cliente.
  • Diseño de estrategias patrimoniales integrales que incluyan inversión, planificación financiera, fiscal, y estructuración patrimonial.
  • Elaboración de propuestas de inversión adaptadas a las necesidades del cliente.
  • Realizar seguimiento continuo del desempeño de las carteras y proponer ajustes cuando sea necesario.
  • Coordinar con áreas internas (legal, fiscal, riesgos, compliance, inversiones) y con asesores externos.
  • Garantizar el cumplimiento de normativas regulatorias, políticas internas y estándares de compliance.
  • Mantener un alto nivel de confidencialidad y ética profesional.



The Successful Applicant

  • Licenciatura en Economía o Administración de Empresas.
  • Certificaciones financieras (CFA, CFP, EFA, CIIA u otras).
  • Mínimo 10-15 años de experiencia en banca privada, gestión patrimonial o asesoramiento financiero a clientes HNW/UHNW.
  • Experiencia comprobada en gestión de carteras y desarrollo comercial.
  • Conocimiento profundo de mercados financieros y productos de inversión.
  • Alta orientación al cliente.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Pensamiento estratégico y analítico.
  • Discreción, ética profesional y confidencialidad absoluta.
  • Capacidad de trabajo autónomo y en equipo.

What's on Offer

Una buena oportunidad para tu desarrollo profesional.

Contact
Ibone González
Quote job ref
JN-012025-6651968

Job summary

Function
Operational & General Management
Subsector
Operational & General Management Subsector
Industry
Financial Services
Location
Madrid
Contract type
Permanent
Consultant name
Ibone González
Job reference
JN-012025-6651968
Page Executive
Ibone González LinkedIn
Associate Partner

Ibone is an expert headhunter and Associate Partner at Page Executive, specialising in executive search for Banking, Insurance, Private Banking, Capital Markets, and Real Estate sectors.

Read more about Ibone González

About Page Executive

Page Executive are inclusive Recruiters and Hirers, as reflected in our Clear Assured Platinum Standard Accreditation from the Clear Company. We are passionate about attracting diverse talent and are committed to ensuring our processes are inclusive and supportive.